Сюжет мультфильмa
Обаятельный и невероятно харизматичный кот по имени Морис способен не только разговаривать, как самый обычный человек, но и мастерски проворачивать разного вида аферы. В отличие от своих соплеменников он прекрасно ладит с грызунами и использует этот навык в собственных целях, превращая домашних мышей в своих посыльных. Вместе со своей маленькой командой верных напарников он перемещается из одного города в другой, чтобы помогать их жителям избавляться от нашествия полчищ крыс. За свои услуги он берет весьма солидное вознаграждение и тратит его на приобретение лакомств для себя и находчивых коллег.
Заручившись поддержкой маленького мальчика, отлично играющего на флейте, он попросту уводит крыс за черту города и отбирает для себя наиболее артистичных и умелых, чтобы присоединить к своей бродячей команде. За пару недель до прибытия в очередной городок он запускает в него своих обученных подопечных, а потом за большую плату предлагает отчаявшимся жителям избавить их от вредителей. Эта отработанная схема всегда работает безотказно, но, попав в Дрянь-Блинцбург, хитрый делец оказывается в настоящей ловушке. Здесь мальчик знакомится с удивительной Малисией, не подозревающей о его друзьях-аферистах, а дрессированные звери попадают в плен к местным грызунам. Все теперь зависит лишь от находчивого кота, способного найти выход из любой ситуации.